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Despues de hartarse de las recetas con melocotones de Marge, Lisa es perseguida por un mapache, huye del mapache y toca la puerta de un viejo mago despues se convierte en la aprendíz del grán y legendario mago Raymondo. Cuando ella revela el truco de magia más famoso de su maestro, al hijo de un mago rival, y este lo intenta hacer, Raymondo tendrá que usar el último truco que le queda bajo la manga, para demostrar porqué él, es el mejor mago.